• Modifita Percepto: Kio estas Riĉeco?

Ni atestas retakson de ŝlosilaj prioritatoj.

La graveco de familio kaj sano altiĝis signife same kiel memplenumiĝo kaj feliĉo. Financa gajno nature restas grava celo por riĉa administrado, sed ĉi tio estas ekvilibrigita kontraŭ prioritatoj, multaj el kiuj estis multe pli gravaj dum la pasinta jaro.   

• Pliigita Graveco de Komerca Kontinueco por Familia Riĉa Administrada Planado

Krizokazaj planoj por komerca kontinueco kaj riĉaĵa administrado nun devas konsideri ĝeneraligitajn landajn kaj regionajn blokojn kaj kvarantenojn, vojaĝajn interrompojn kaj gravan ĝeneralan interrompon al entreprenoj kaj komunumoj.

Kontinuecaj planoj devas esti taksataj kaj fortigitaj, kie necese, por krei kapablojn nun kaj antaŭ la reakiro. Ĉi tiuj planoj kaj eventualaĵoj devas esti komunikitaj al ŝlosilaj internaj kaj eksteraj koncernatoj por plibonigi fidon kaj travideblecon, kaj helpi mildigi kontraŭ ebla damaĝo al la konservado de familia riĉeco en la estonteco.

• Prefero de Investanto por Pli Malalta Kosto kaj Pli Pasivaj Strategioj

Ĝenerale moviĝis al malpli riskaj kaj pli "konstantaj" investaj strategioj. En tempo de krizo, renversiĝo kaj volatilo ĉi tio estas atendenda.

• Klienta Prefero por Malpli Risko kaj Aldona Planado por la Estonteco

Klientoj ĝenerale havas malpli grandan riskan apetiton.

Covid-19 ankaŭ emfazis la morton de homoj kaj pli emfazis sinsekvan planadon kaj la dividadon aŭ transdonadon de respondecoj al la sekva generacio.

Kadre de ĉi tiu procezo, klientoj redaktis testamentojn kaj / aŭ recenzis kaj modifis aktualajn testamentojn.

• Kreskantaj Movoj Al Holisma Financa Planado kaj Filantropio kiel Ŝlosila Objektivo

Dixcart longe kredis je la avantaĝoj de tuteca financa planado, helpante kun la administrado de la aktivaĵoj de niaj klientoj ĝenerale. Ĉiam pli ĉi tio estas agnoskata kiel la plej efika maniero por la estonteco, kun fidinda konsilisto konanta la familianojn kaj aprezante kaj komprenante iliajn celojn kaj la nuancojn de ilia specifa riĉeca administradplano.

En la post-pandemia mondo estas eble pli granda deziro de individuoj disvastigi riĉecon al tiuj malpli bonŝancaj ol aliaj.

Filantropio pli kaj pli fariĝas celo por privataj riĉaj klientoj. Individuoj povas doni rekte al bonfarado ('ĉekaro-filantropio') aŭ pli formalaj strukturoj povas esti starigitaj, por disponigi organizitan platformon por doni, kaj ankaŭ por oferti gravajn impostajn planajn avantaĝojn. Gravas, ke ĉi tiu temo estas diskutata kun klientoj kaj ĝuste reflektita en iu ajn plano pri administrado de riĉaĵoj.

• Interagado kun Klientoj Ciferece - Prefere ol Vizaĝe

En multaj kazoj la sola maniero 'renkonti' la plimulton de klientoj estis interrete. Ĉi tio postulas malsaman aliron kaj disciplinon kaj investon en taŭga kaj sekura teknologio fare de profesiuloj laborantaj kun riĉaj individuoj kaj familiaj oficejoj, por reteni rilatojn kaj konservi postulatajn subtenajn nivelojn.

Dum antaŭe la pli maljuna generacio kelkfoje malvolis adopti novan teknologion, Covid-19 provizis veran instigon akcepti ŝanĝon. La intergeneracia disiĝo, laŭ teknologio-uzo, ĝenerale ne estas tiel granda kiel antaŭ-pandemia.

Ŝlosilaj komercaj laborfluoj estas 'ciferecigitaj' por akomodi ŝanĝojn en kaj klienta konduto kaj dungitoj laborantaj malproksime. Ĉi tiu tendenco probable evoluos plu kaj kondukos al la uzo de pli interagaj planaj kaj prezentaj iloj, komence en virtuala medio kaj estontece por en-personaj kunvenoj.

Kun la kreskanta dependeco de teknologio, la graveco de cibersekureco altis al multe pli alta nivelo. La trejnado de familianoj kaj de dungitoj por identigi eblajn rompojn, fariĝas eĉ pli kritika.

• Kunlabora Programaro Ŝanĝas la Manieron Kiel Homoj Laboras

Ĉi tiu tendenco estas evidenta tra kelkaj sektoroj, inkluzive de privata riĉeco.  

Riĉaj familioj, same kiel la profesiuloj provizantaj riĉajn administradajn servojn, bezonis disvolvi novajn metodojn dividi rimedojn tra; familioj, teamoj kaj merkatoj.

La nova imperativo estas havigi aliron al kompetenteco per diversaj malsamaj rimedoj, krom nur per geografia proksimeco kaj fizika interagado.

La uzo de 'sekura teama programaro' probable daŭros. Ĉi tio validas por riĉaj familioj kun individuoj situantaj en kelkaj distriktoj / lokoj tiel kiel por Familiaj Oficejoj kaj privataj riĉaj administrantoj.

Resumo kaj Aldona Informo

Kiam ni malrapide eliras el la lastatempa renversiĝo kaj ni transiras al la sekva 'normala', kiel en la pasinteco, la sukceso de riĉa administrado dependos de la kapablo de profesiaj konsilistoj aŭskulti klientojn kaj adaptiĝi al iliaj ŝanĝiĝantaj bezonoj. Specialistoj pri administrado de riĉeco ankaŭ devos certigi, ke ili estas ciferece inteligentaj, laŭ ampleksado de reviziitaj rimedoj por kontakti kontaktojn kaj adopti pli flekseblajn operaciajn sistemojn pri administrado de riĉaĵoj.

• Dixcart estas bone lokita por renkonti ĉi tiujn defiojn. Konatiĝi kun niaj klientoj kaj vere kompreni iliajn celojn, konstante estis nia ĉefa prioritato. Krome ni akceptas novan teknologion kaj havas nian propran IT-fakon. La IT-teamo laboras pri projektoj tra la Grupo, kaj helpis certigi, ke ni havas solvojn, por komuniki kun ĉiu kliento en signifa maniero kaj en maniero plej taŭga por ili.

Se vi ŝatus diskuti iujn ajn aferojn levitajn en ĉi tiu Informnoto, aŭ havi aliajn demandojn, bonvolu kontakti John Nelson aŭ Steve Doyle ĉe: konsilo@dixcart.com.