Hatékony családi vagyontervezés
Dixcart szakértelem a családi vagyontervezésben
A Dixcart Group több mint ötven éves családi vagyontervezési tapasztalattal rendelkezik, és segíti az ügyfeleket a családi vagyonkezelő irodák (Family Office) működtetésében és irányításában.
Nagyon jól ismerjük a családok problémáit ebben a folyamatosan változó nemzetközi világban, és nagy tapasztalattal rendelkezünk a vagyonkezelői szolgáltatások nyújtásában számos joghatóságban.
Időt szánunk arra, hogy szoros kapcsolatokat alakítsunk ki és alakítsunk ki a megfelelő családdal és az őket tanácsadó többi szakemberrel. Amellett, hogy technikai szakértelmet nyújtunk a strukturálás terén, megértjük a család dinamikáját is, és gyakran segítünk tanácsokat adni a kommunikáció javítására és az esetleges konfliktusok elkerülésére, mielőtt azok megtörténnének.
Friss változások
A globális adószabályozásban és a nemzetközi adózási átláthatóság növelésében a közelmúltban bekövetkezett változásokat elengedhetetlen figyelembe venni a családi vagyon és a családi vállalkozások tulajdonosi szerkezetének megőrzésére irányuló stratégiák végrehajtása során.
Viszonylag új globális szabályozások a következők: Common Reporting Standard („CRS”), az amerikai Foreign Accounting Tax Compliance Act („FATCA”), valamint számos végső haszonélvezői nyilvántartás, amelyeket különböző joghatóságokban hajtottak végre.
Melyek a legfontosabb szempontok a hatékony vagyonkezelés eléréséhez?
Kérjük, tekintse meg alább azokat a kulcsfontosságú területeket, amelyeket figyelembe kell venni a vagyongazdálkodással és az utódlástervezéssel kapcsolatban, valamint a rendszeres felülvizsgálatok típusát.
Öröklési és öröklési tervezés
- Hozzon létre vagy vizsgálja felül az irányelveket és eljárásokat a vagyon megfelelő megőrzése és átadása érdekében a következő generáció számára.
- Tekintse át a családi vállalkozások és más releváns eszközök tulajdonosi szerkezetét.
- Ismerje meg, hogyan vonatkoznak a vonatkozó helyi törvények az öröklődésre (például; polgári jog, Shari'a szabályok stb.).
Strukturálás és adótanácsadás
- Fontolja meg, hogy az összes releváns családtag hol lakik, és adóköteles is.
- Fontoljuk meg vagy vizsgáljuk felül a strukturálási lehetőségeket (pl. holdingtársaságok és/vagy családi vagyonvédelmi eszközök, például családi befektetési társaságok, alapítványok, vagyonkezelői alapok stb. alkalmazása).
- Tekintse át a nemzetközi befektetési struktúrákat, beleértve az ingatlanok birtoklását, adó- és vagyonvédelmi szempontból, különösen a „BEPS” vonatkozásában.
Bizalmas kezelés
Eljárást kell kidolgozni a pénzintézetektől és harmadik felektől származó bizalmas információ iránti kérelmek kezelésére.
Családirányítás
- Meg kell határozni az utódokat, és meg kell beszélni velük a szerepüket.
- Nyílt kommunikációt fejleszteni a családtagok között a döntéshozatali stratégiákról és folyamatokról.
- A „családi alkotmány” hasznos módszer a családirányítás formalizálására és a lehetséges jövőbeli konfliktusok megelőzésére.
- Hozzon létre vagy azonosítson oktatási és képzési programokat a következő generáció ápolására.
Vészhelyzeti intézkedési tervek
Szabályokat és eljárásokat (például részvényesi megállapodásokat vagy „családi alkotmányt” alkotó bizalmi dokumentumokat) kell bevezetni a családi vállalkozás védelmére váratlan események esetén:
- Az üzletmenet folytonosságát biztosító irányelvek és eljárások.
- Megfelelő jogi struktúrák alkalmazása a lehető legnagyobb vagyon- és vagyonvédelem biztosítása érdekében.
- Fontolják meg a jó hírű joghatóságokban kínálkozó letelepedési programokat, hogy lehetőséget biztosítsanak a családtagok adóilletőségének diverzifikálására.
Családi iroda tanácsadói szolgáltatások
- Fontolja meg a család vagyonának elkülönítését a családi vállalkozástól.
- Készítsen stratégiát a családi vállalkozásból és a befektetésekből származó nyereség felhasználására vonatkozóan, amelyet nem fognak újra befektetni.
- Hozzon létre egy csapatot a vagyon kezelésére (családi iroda).
további információ
Ha további információra van szüksége az utódlástervezés átgondolt és átfogó megközelítésével kapcsolatban, kérjük, forduljon a szokásos Dixcart kapcsolattartójához vagy a szakmai csapat egyik tagjához a Dixcart irodában az Egyesült Királyságban: tanácsadás.uk@dixcart.com.
Kérjük, olvassa el a mi oldalunkat is Privát ügyfél cimre.
