Árangursrík fjölskylduauðsskipulag
Dixcart sérfræðiþekking á fjölskylduauðskipulagi
Dixcart Group býr yfir yfir fimmtíu ára reynslu af áætlanagerð fjölskylduauðs og aðstoðar viðskiptavini við rekstur og stjórnun fjölskylduskrifstofa.
Við þekkjum vel þau mál sem fjölskyldur standa frammi fyrir í þessum síbreytilega alþjóðlega heimi og höfum mikla reynslu af því að veita forráðamönnum þjónustu í fjölda lögsagnarumdæma.
Við gefum okkur tíma til að koma á og þróa náin tengsl við viðkomandi fjölskyldu og við aðra sérfræðinga sem ráðleggja þeim. Auk þess að veita tæknilega sérþekkingu varðandi uppbyggingu skiljum við einnig gangverk fjölskyldunnar og aðstoðum okkur oft við að veita ráð varðandi hvernig eigi að bæta samskipti og hvernig forðast megi hugsanleg átök áður en það gerist.
Nýlegar breytingar
Nýlegar breytingar á alþjóðlegum skattareglum og aukið alþjóðlegt skattgagnsæi er mikilvægt að taka tillit til í sambandi við framkvæmd áætlana til að varðveita fjölskylduauð og eignarhald fyrirtækja á fyrirtækjum.
Tiltölulega nýjar alþjóðlegar reglugerðir fela í sér: Common Reporting Standard ('CRS'), bandarísk lög um skattaskyldu (FATCA) í Bandaríkjunum og fjölmargar endanlegar eignarskrár sem hafa verið innleiddar í ýmsum lögsögum.
Hver eru lykilatriðin til að ná árangri í auðvaldsstjórnun?
Vinsamlegast sjáðu hér að neðan helstu sviðin sem þarf að íhuga í sambandi við stjórnun auðs og arfleifðarskipulags og gerð umsagna sem þurfa að fara fram reglulega.
Erfðaskrá og erfðaskipulag
- Settu upp eða endurskoðaðu stefnu og verklagsreglur til að tryggja viðunandi varðveislu og tilfærslu auðs til næstu kynslóðar.
- Farið yfir eigendaskipulag fjölskyldufyrirtækja og annarra viðeigandi eigna.
- Skilja hvernig viðeigandi byggðarlög gilda varðandi erfðir (til dæmis borgaraleg lög, Shari'a reglur osfrv.).
Uppbygging og skattaráðgjöf
- Íhugaðu hvar allir viðeigandi fjölskyldumeðlimir eru búsettir og skattgreiðendur.
- Íhuga eða endurskoða möguleika á skipulagningu (t.d. notkun eignarhaldsfélaga og/eða sjóða til verndar fjölskylduauðs, svo sem fjölskyldufjárfestingarfélaga, stofnana, sjóða o.s.frv.).
- Farið yfir alþjóðlega fjárfestingarskipulag, þar með talið eignarhald á fasteignum, út frá skatta- og eignarverndarsjónarmiði, einkum í tengslum við „BEPS“.
Trúnaðarstjórnun
Þróa þarf verklagsreglur til að takast á við viðeigandi trúnaðarupplýsingar frá fjármálastofnunum og þriðja aðila.
Fjölskyldustjórnun
- Greina þarf arftaka og ræða hlutverk þeirra við þá.
- Þróaðu opin samskipti meðal fjölskyldumeðlima varðandi stefnumótun og ferli við ákvarðanatöku.
- „Fjölskyldustjórnarskrá“ er gagnleg leið til að formgera fjölskyldustjórn og koma í veg fyrir hugsanleg átök í framtíðinni.
- Búa til eða bera kennsl á menntunar- og þjálfunarforrit til að snyrta næstu kynslóð.
Viðbragðsáætlun
Reglur og verklagsreglur (eins og hluthafasamningar eða traustaskjöl sem mynda „fjölskyldustjórnarskrá“) ættu að vera til staðar til að vernda fjölskyldufyrirtækið ef óvænt atvik koma upp:
- Reglur og verklagsreglur til að ábyrgjast samfellu viðskipta.
- Notkun viðeigandi lagalegra mannvirkja til að veita eins mikla eignar- og auðvarnarvernd og mögulegt er.
- Íhugaðu búsetuáætlanir í virtum lögsagnarumdæmum til að skapa tækifæri til að dreifa skattalegri búsetu fjölskyldumeðlima.
Ráðgjafarþjónusta fjölskylduskrifstofu
- Íhugaðu aðskilnað auðs fjölskyldunnar frá fjölskyldufyrirtækjum.
- Þróa stefnu varðandi notkun hagnaðarins af fjölskyldufyrirtækinu og fjárfestingum, sem verður ekki endurfjárfest.
- Búðu til lið til að stjórna auði (fjölskylduskrifstofa).
Viðbótarupplýsingar
Ef þú vilt fá frekari upplýsingar varðandi vel ígrundaða og yfirgripsmikla nálgun í tengslum við skipulag erfða, vinsamlegast hafðu samband við venjulega Dixcart tengiliðinn þinn eða félaga í fagteyminu á skrifstofu Dixcart í Bretlandi: advice.uk@dixcart.com.
Vinsamlegast sjáðu líka okkar Einka viðskiptavinur síðu.
