Sở thích đầu tư vào Châu Phi là gì?
Giới thiệu
Thế giới ủy thác dành nhiều nỗ lực và nguồn lực để thiết lập các cấu trúc phù hợp cho việc di cư của tài sản ra khỏi châu Phi, đặc biệt là Nam Phi. Tuy nhiên, người ta ít nghĩ đến những cơ hội rộng lớn cho đầu tư hướng nội vào chính lục địa châu Phi, vốn đầu tư cũng đòi hỏi phải có cấu trúc.
Trong vài năm qua, Dixcart đã nhận thấy một lượng lớn các yêu cầu về việc cấu trúc các khoản đầu tư vào Lục địa Châu Phi cho các văn phòng gia đình, Tư nhân (PE) và các nhóm nhà đầu tư cùng quan tâm. Các cấu trúc thường được thiết kế riêng và thường có chiến lược đầu tư ESG (môi trường, xã hội và quản trị). Cả xe công ty và xe quỹ thường được sử dụng với Quỹ đầu tư tư nhân (PIF) con đường quỹ ưu đãi.
Điều đặc biệt thú vị là số lượng lớn các vụ mua lại hoặc đầu tư nhắm vào khu vực cận Sahara, từ quy trình và cơ sở sản xuất, khai thác và thăm dò khoáng sản, cho đến các dự án cơ sở hạ tầng như năng lượng tái tạo và nước.
Trong khi các cấu trúc đầu tư này có thể áp dụng cho các khoản đầu tư trên khắp thế giới, câu hỏi đặt ra là điều gì thu hút các nhà đầu tư đến Lục địa châu Phi và tại sao lại sử dụng cấu trúc Guernsey để đầu tư hướng nội?
Lục địa Châu Phi
Cơ hội lớn là lục địa châu Phi là một trong những biên giới cuối cùng khi các thị trường mới nổi khác như Châu Á Thái Bình Dương đang trưởng thành.
Một vài lời nhắc nhở chính về lục địa tuyệt vời này:
- Lục địa Châu Phi
- Châu lục lớn thứ hai theo diện tích và dân số
- 54 quốc gia được Liên hợp quốc công nhận đầy đủ
- Tài nguyên thiên nhiên đáng kể
- Tình hình chính trị phức tạp của châu Phi, lịch sử chủ nghĩa thực dân và các cuộc nổi dậy đang diễn ra ở nhiều quốc gia đã khiến các nhà đầu tư đa quốc gia và tổ chức tránh xa một số quốc gia.
- Nam Phi - có lẽ là quốc gia phát triển nhất, được thúc đẩy bởi các ngành công nghiệp khai thác và nguyên liệu (nhà sản xuất vàng / bạch kim / crom lớn nhất thế giới). Ngoài ra, các ngành ngân hàng và nông nghiệp phát triển mạnh mẽ.
- Nam Phi - Nói chung là thị trường phát triển hơn với ngành công nghiệp khai thác mạnh
- Bắc Phi - Tương tự như Trung Đông với trữ lượng dầu mỏ thu hút các hoạt động và ngành công nghiệp liên quan đến dầu mỏ.
- Tiểu Sahara - Các nền kinh tế kém phát triển và thường chưa được các nhà đầu tư quốc tế quan tâm, nơi các dự án loại hình cơ sở hạ tầng là cơ hội quan trọng.
Các mô hình đang được nhìn thấy trong đầu tư vào châu Phi là gì?
Khi làm việc với khách hàng của chúng tôi, Dixcart nhận thấy các quốc gia được nhắm mục tiêu được thúc đẩy bởi lĩnh vực quan tâm cụ thể của khách hàng (xem ở trên) và đã lưu ý các xu hướng chung sau:
- Thường thì mục tiêu đầu tư / dự án thành công ở các nước Nam Phi phát triển hơn trước; sau đó,
- Sau đó, mở rộng sang các nước kém phát triển hơn, khi đã có hiểu biết và thành tích để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư (vì khó khăn hơn khi đầu tư vào các nước kém phát triển hơn nhưng cuối cùng có thể tạo ra lợi nhuận lớn hơn).
Loại hình đầu tư và nhà đầu tư nào đang được thu hút?
- Khởi đầu là rủi ro cao nhất nhưng thường cần ít đầu tư nhất. Dixcart thấy PE Houses / Family Office / HNWI thường tham gia vào giai đoạn này để chiếm vốn chủ sở hữu vì khoản tiền ban đầu đảm bảo cho các dự án và nhận được lợi nhuận cao hơn. PIF đặc biệt được sử dụng ở giai đoạn này. Sau đó, những nhà đầu tư ban đầu này có quyền lựa chọn rút lui khi cần số tiền đầu tư lớn hơn để tiến hành các dự án. Đây là thời điểm mà dự án đã được chứng minh và ít rủi ro hơn có nghĩa là các nhà đầu tư tổ chức quan tâm và sẽ trả phí bảo hiểm do giai đoạn rủi ro hiện đã được giải tỏa.
- Yếu tố ESGđang thu hút các nhà đầu tư lớn hơn / tổ chức muốn tăng các hoạt động ESG của họ và có khả năng bù đắp lượng khí thải carbon cao hiện có. Các chương trình xanh với lợi nhuận thấp thường vẫn được các loại nhà đầu tư này chấp nhận về mặt thương mại. Bản chất đặc biệt của PIF và cấu trúc công ty khiến việc thiết lập một chiến lược ESG chuyên dụng, duy nhất cho nhóm nhà đầu tư, rất đơn giản.
Dixcart cũng đã lưu ý các Ngân hàng Đầu tư, đặc biệt là các Ngân hàng Châu Âu được sử dụng để làm đòn bẩy cho các dự án.
Tại sao Cấu trúc thông qua Guernsey?
Guernsey có thành tích lâu đời và thành công trong việc phục vụ các cơ cấu loại hình Văn phòng gia đình và Cổ phần tư nhân thông qua việc sử dụng các phương tiện của công ty (sử dụng luật công ty Guernsey linh hoạt), Trust and Foundations hoặc thông qua việc sử dụng các chương trình đầu tư tập thể được quốc tế công nhận như PIF cung cấp một liên lạc nhẹ hơn về quy định.
Guernsey cung cấp bảo mật với các nhà cung cấp dịch vụ có kinh nghiệm trong một khu vực pháp lý trưởng thành, được quản lý tốt, ổn định về mặt chính trị và được công nhận.
Guernsey có thành tích tốt trong việc tuân thủ các yêu cầu hài hòa thuế toàn cầu và là cơ quan tài phán được công nhận với các ngân hàng để thiết lập các cơ sở ngân hàng và cho vay.
Kết luận
Tất cả chúng ta đều nhận thức được nguồn vốn khổng lồ có sẵn từ các nhà đầu tư quốc tế đang tìm kiếm cơ hội đầu tư và Lục địa Châu Phi, là một trong những biên giới cuối cùng còn lại trên thế giới mang lại cơ hội đầu tư và lợi nhuận hấp dẫn. Các nhà đầu tư quốc tế này cần vốn của họ được đầu tư thông qua các cấu trúc mạnh mẽ được đăng ký tại một cơ quan tài phán thích hợp và Guernsey là một trong những lựa chọn hàng đầu cho việc cấu trúc như vậy.
Cấu trúc công ty thường được ưu tiên cho các nhà đầu tư đơn lẻ trong khi chế độ PIF của Guernsey đang thu hút các Nhà PE và Nhà quản lý quỹ như một phương tiện tuyệt vời để cấu trúc thông qua mạng lưới các nhà đầu tư chuyên nghiệp và tổ chức của họ.
thông tin bổ sung
Để biết thêm thông tin về Guernsey và cơ cấu đầu tư cho Châu Phi (hoặc bất kỳ nơi nào khác trên Thế giới) và cách Dixcart có thể giúp đỡ, vui lòng liên hệ với Steven de Jersey tại văn phòng Dixcart Guernsey tại tư vấn.guernsey@dixcart.com và truy cập trang web của chúng tôi www.dixcart.com
Dixcart Trust Corporation Limited, Guernsey: Giấy phép Ủy thác đầy đủ do Ủy ban Dịch vụ Tài chính Guernsey cấp. Guernsey đã đăng ký số công ty: 6512.
Quản trị viên Quỹ Dixcart (Guernsey) Limited, Guernsey: Người bảo hộ đầy đủ Giấy phép Nhà đầu tư do Ủy ban Dịch vụ Tài chính Guernsey cấp. Guernsey đã đăng ký số công ty: 68952.
